MIDNIGHT CLIMAX 以 1960 年代初期真实且不合情理的中央情报局 MK ULTRA 药物实验为背景，讲述了一位才华横溢的精神病学家福特施特劳斯的旅程，他的道德和科学界限被推到了极限，因为他被招募来管理一个部门该计划在密西西比州的一家农村精神病院进行。
