1955年左右。藤川五郎和弟弟林田因与那新会来往而入狱，林田却在向妹妹忍求救时死去。吾郎获得假释许可后，前往林田的家乡，寻找忍的工作单位。然而，三年前我参观的剧院已经变成了脱衣舞小屋，她也不见踪影。五郎以锅炉工的身份住在“三河旅馆”，开始寻找忍。就在这时，五郎在旅馆遇到了他曾经在公共汽车上认识的由希。
