高中生上野山辰夏被仲冬佐藤的歌声震撼了。Midwinter 与 Haruki Nakayama 和 Akihiko Kaji 一起加入乐队担任主唱。第一次加入Midwinter后，“Given”乐队开始了他们的活动，Lixia意识到了他们对Midwinter的感情并开始了约会。另一方面，春树多年来一直在暗中想着明彦，但明彦与同居的小提琴手村田光月一直保持着关系。画面上，春树、明彦和雨月的爱人发出吱吱声，开始动起来！