该剧讲述了Xavier的故事，他是一个长相相当奇怪的野兽般的流浪者/探索者（长着蛇手、向后的膝盖、一个喙和六个乳头），正在穿越这片土地，寻找他神秘而不确定的起源的真相。泽维尔在旅途中遇到了各种各样的人，他们讲述了自己的生活和“打击心灵”的能力，让他厌烦得流下了眼泪，还遇到了不喜欢他的外表的乡下人。
